Meilleurtaux, courtier en crédits immobiliers en ligne et en agences (80 en France, dont une quarantaine en franchise) va passer sous le contrôle des Caisses d’Epargne. Un communiqué du groupe bancaire a confirmé vendredi soir l’aboutissement des discussions exclusives en cours depuis juillet dernier, en précisant les modalités de l’opération.
L’Ecureuil va ainsi racheter 50,1 % du capital de Meilleurtaux, au prix de 41 euros par action, soit un montant évalué à 70 M€. La transaction aura lieu par l’intermédiaire d’un holding baptisé Oterom, dont le tour de table sera, à terme, le suivant : Christophe Crémer, fondateur et PDG du courtier (14 %), la Caisse nationale des caisses d’Epargne (47 %), les assureurs Macif et Maif (17 % chacun) et, après autorisation de son conseil d’administration, le promoteur Nexity (5 %).
La constitution de ce holding, qui détiendra environ 57 % du capital de Meilleurtaux, et sa composition sont supposées maintenir l’indépendance du courtier. Qui devrait en outre bénéficier de “nouvelles perspectives de croissance” grâce à des “partenariats industriels non exclusifs avec les nouveaux actionnaires”. Notamment avec les réseaux filiales de Nexity, regroupant plus de 2 000 agences immobilières franchisées sous enseignes Century 21, Guy Hoquet, Arthur l’Optimist ou Keops.