Augmentation de capital du groupe Moving

Publié le 3 février 2010

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Le groupe Moving, référence des concepts forme en France, lève 4 M€ et ouvre son capital au groupe Développement & Partenariat.

La Banque Delubac & Cie, représentée par MM. Jean-Jacques Vaxelaire, s’est associée à Jollantpartners pour conseiller et réaliser une levée de fonds d’un montant de 4 M€ pour le groupe Moving sous forme d’une augmentation de capital. Cette opération s’est traduite par une prise de participation minoritaire du groupe Développement & Partenariat dirigé par Didier Calmels et Thierry Jullien et représenté par Patrick Fontan et Grégory Beurrier.

Suite à cet apport de capitaux de 4M€, le groupe Hebe détenu par Charles Ellia et Lionel Bourillon contrôle la majorité du capital de Moving.

Cette opération qui a pour effet de doubler les fonds propres du groupe va permettre à Moving de renforcer sa structure financière afin d’accélérer son développement tant au niveau National qu’International.

Le groupe Moving a la particularité unique en France d’être présent sur tous les segments du marché de la remise en forme et du fitness avec 4 concepts :

* Moving : clubs généralistes mixtes sur des surfaces d’environ 1 000 m² avec ou sans piscine, multiservices et pluridisciplinaires. Le réseau Moving compte plus de 60 centres.

* Lady Moving : centres réservés exclusivement aux femmes sur 200 m² en moyenne, basés sur la notion de tonification musculaire et d’amincissement sous forme de circuits coachés de 30 minutes. Le réseau Lady Moving compte plus de 70 centres.

* Garden Gym : conceptualisé sur la bio forme, Garden Gym est la première enseigne où la nature va à la rencontre du fitness. Les centres de remise en forme Garden Gym marient fitness et aromacologie. Le réseau Garden Gym compte 10 centres.

* Fitness Park : dernier né des concepts du groupe, ces centres proposent des installations sportives haut de gamme à un prix unique extrêmement attractif et des cours collectifs en vidéo. Ce concept s’inscrit dans le créneau libre service / low-cost.

Parallèlement au développement en Franchise, le Groupe entend rééquilibrer la structure de ses réseaux avec l’ouverture de succursales et la création ou l’acquisition d’un «flagship Moving» dans Paris.

«Notre capacité d'innovation, la force et la notoriété de nos marques ainsi que notre savoir-faire et nos moyens financiers sensiblement renforcés nous mettent en position de conforter notre place de Leader sur le marché.» explique Charles Ellia, Président du groupe.

Par ailleurs, le groupe Moving a pour ambition, à moyen terme, de s’introduire en bourse, opération qui permettra aux personnes physiques, aux Franchisés et aux investisseurs institutionnels d’accompagner ce développement.

Ce partenariat avec le groupe D&P démontre tout l’intérêt porté par les investisseurs au secteur de la remise en forme. Le groupe Moving a pour stratégie de jouer un rôle majeur dans la restructuration de la remise en forme en France et en Europe.

D&P présente l’originalité d’être détenu à la fois par des investisseurs institutionnels (Caisse des Dépôts et Consignations, Groupe Caisse d’Epargne, Generali…) ainsi que des entrepreneurs d’origines très variées, dont Jean-Michel Aulas, Vincent Bolloré, Charles Beigdeder, Laurent Dassault, Jean-François Henin… Cela lui permet :

* De s’intéresser à tous les secteurs d’activité en s’appuyant sur leurs expertises,
* De disposer, si nécessaire, d’une capacité d’investissement élargie, en constituant des tours de table dotés d’une «valeur ajoutée industrielle» ;
* D’offrir à ses participations et à leurs dirigeants un levier d’opportunités incomparable grâce aux échanges avec le réseau des actionnaires.

A propos du groupe Moving
Présents depuis 25 ans au niveau National et International, les clubs de remise en forme du groupe Moving comptent à ce jour 150 centres, 1 000 coaches et 125 000 adhérents. L’ensemble du groupe représente un CA développé de 52M€ sur le dernier exercice. Le groupe Moving est N°1 en France et N°5 en Europe selon une étude réalisée par le Cabinet Deloitte sur commande de l’HIRSA et bénéficie d’une cotation d’Excellence Banque de France 3++, attribuée à seulement 5,2 % des Entreprises Françaises.

www.moving.fr / www.ladymoving.fr