Un nouveau rachat de réseau, une ouverture de capital : en 2025, les principaux acteurs du marché des services à la personne ont encore renforcé leurs positions, sur un marché toujours porteur. Et riche d’opportunités pour les candidats à la franchise.
« Le marché des services à la personne (SAP) est évalué à près de 24 milliards d’euros en France », selon une étude publiée en janvier 2025 par le cabinet Xerfi et intitulée « Le marché des services à la personne à l’horizon 2026 ». « Plus de 4,4 millions d’utilisateurs ont recours au marché des SAP en France, dont près de 2 millions de particuliers-employeurs », relève également cette enquête. Qui distingue 26 activités réparties en 3 catégories : « les services d’aide aux personnes âgées et aux adultes en situation de handicap », « les services à la famille comme la garde d’enfantset le soutien scolaire » et « les services du quotidien tels que le ménage, les petits travaux de bricolage et de jardinage, la préparation de repas ». Sur tous ces marchés, des réseaux se développent en franchise. Ainsi, une quinzaine ont exposé en novembre 2025 sur le Salon des services à la personne. Et le secteur était représenté par une vingtaine d’enseignes au salon Franchise Expo Paris, du 14 au 16 mars 2026.
Derrière cette offre abondante, le marché se caractérise par une tendance à la concentration, illustrée par l’existence de groupes multi-enseignes comme Oui Care (O2, Apef), Emeis (Adhap Services, Domidom) ou La Poste (Axeo Services, Age d’Or Services). Mais aussi par une tendance à la diversification, qui voit les acteurs existants se lancer dans des activités complémentaires à leur métier d’origine.
Nouveau rachat pour Babychou Services
Les opérations de croissance externe menées par le spécialiste de la garde d’enfant à domicile Babychou Services illustrent bien ces tendances. Après la reprise début 2024 du réseau Bonjour Service (entretien de la maison), l’entreprise a en effet annoncé en septembre 2025 l’acquisition du Groupe Family Sphère. Née en 2006 et développée en franchise depuis 2016, l’enseigne Family Sphère (garde d’enfants à domicile), comptait alors 60 agences en France. « Avec cette opération, le Groupe Babychou Services–Bonjour Services consolide son pôle Petite Enfance et réunit désormais deux marques complémentaires, portées par les mêmes valeurs de proximité, de qualité et d’accompagnement des familles », souligne le repreneur. Déployée en franchise depuis 2006, Babychou Services revendiquait 120 agences en France fin 2025. Suite à la reprise de Family Sphère, le nouvel ensemble alignait alors, sur le créneau de la garde d’enfants à domicile, « près de 180 unités à travers la France ».
« Avec cette acquisition, nous franchissons une nouvelle étape décisive dans notre stratégie de développement, se félicitait Claire Lanneau, Dirigeante fondatrice du Groupe Babychou Services–Bonjour Services, fin 2025. Ce rapprochement nous permet d’accroître notre maillage en France et de continuer à offrir un service de qualité et de proximité aux familles. » « Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique déjà engagée en 2024 avec la reprise du réseau Bonjour Services, complétait l’entreprise. Elle confirme la stratégie de croissance externe du Groupe et ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les franchisés, qu’il s’agisse de multi-franchise ou de pluri-franchise ».
« Malgré un contexte de baisse de natalité, le marché de la garde d’enfants reste porteur, indique le nouvel acteur multi-enseignes. Les besoins des familles évoluent et le nouveau Groupe se positionne pour y répondre, qu’il s’agisse de gardes régulières ou de demandes plus spécifiques liées aux horaires et plannings. En parallèle, le développement du ménage à domicile [l’activité de Bonjour Services, Ndlr] constitue également une perspective importante, sur un marché global des services à la personne estimé à près de 24 Mds€ ».
Le nouvel ensemble constitué par Babychou Services et Family Sphère espère ainsi dégager des synergies qui « vont permettre aux franchisés et aux équipes de bénéficier de nouveaux moyens et d’outils mutualisés : communication, formation, reporting, gestion ». Avec pour objectif « de renforcer la compétitivité des agences et de leur offrir de nouvelles perspectives de développement ».
Ouverture du capital pour Oui Care
A la concentration et à la diversification, il faut désormais ajouter une nouvelle tendance à l’œuvre sur le marché : selon les analystes de Xerfi, « le mouvement de financiarisation du secteur est (…) appelé à s’intensifier, à l’image du rachat de Domia par Cinven fin 2024. Pour les capitaux privés, le secteur recèle en effet de nombreux atouts : perspectives démographiques favorables, opportunités de build-up, bénéfices attendus de la rationalisation des portefeuilles de marques et de la digitalisation, ou encore potentiel de développement à l’international. »
L’ouverture de capital annoncée fin 2025 par le groupe Oui Care confirme cette analyse. Trois partenaires financiers sont concernés par l’opération, à commencer par RAISE Impact : déjà présent au capital du groupe depuis 2022, cet investisseur historique adossé au groupe RAISE, « pionnier dans la finance engagée », renouvelle sa confiance dans l’entreprise. La Banque des Territoires (filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux territoires) et BNP Paribas Développement font pour leur part leur entrée. L’arrivée de la Banque des Territoires « s’inscrit pleinement dans la déclinaison de la feuille de route « Santé et grand-âge » du groupe Caisse des Dépôts, qui mobilisera 25 Mds€ à horizon 5 ans », soulignent les nouveaux partenaires. Tandis que celle de BNP Paribas Développement, « filiale d’investissement en fonds propres de l’une des principales institutions financières européennes, vient saluer l’unité sociale du groupe Oui Care et la solidité de son modèle ».
« L’ouverture de notre capital nous permet d’accélérer sur un enjeu essentiel : accompagner les transitions démographiques, commentait Guillaume Richard, PDG fondateur du groupe Oui Care, fin 2025. Avec des partenaires engagés qui partagent nos valeurs, nous renforçons notre implantation territoriale et notre capacité d’innovation au service du mieux grandir, mieux vivre et mieux vieillir chez soi. En tant qu’entreprise à mission, nous avons la responsabilité d’apporter des solutions utiles, concrètes et accessibles. Cette étape s’inscrit pleinement dans notre ambition : devenir, d’ici 2035, le leader mondial du « mieux vivre » à domicile. »
Des stratégies multi-enseignes
Alignant déjà près de 500 agences franchisées en France, Oui Care prévoit désormais de compléter sa couverture du territoire hexagonal sous ses différentes enseignes, comme l’explique sa directrice du développement franchise, Déborah Taranne (nommée en juin 2025). « Nous développons actuellement 6 enseignes en franchise : O2, O2 Jardinage, Apef, La Compagnie des Lavandières, Les Bienveillantset Les Petits Bilingues, explique-t-elle. Nous accompagnons environ 50 porteurs de projet par an et notre ambition est d’aller chercher 150 ouvertures de territoire par an, à compter de 2026, de façon à mailler le territoire et à pouvoir d’une part, répondre aux besoins de la population et d’autre part, créer de l’emploi partout en France ».
A noter : « Oui Care est devenue entreprise à mission en 2024, c’est-à-dire que nous avons inscrit dans nos statuts les valeurs que nous portons déjà depuis plus de 30 ans, souligne sa directrice du développement franchise. C’est pourquoi les candidats qui nous rejoignent peuvent avoir un projet d’entreprise, une envie d’investir, mais ce qui est très important pour nous, c’est que leurs valeurs humaines ressortent dès les premiers échanges. Parce que c’est ce qui va leur permettre d’être alignés avec le groupe et avec chacune des enseignes qui le composent. » Ainsi, malgré la concentration et la financiarisation, les acteurs du secteur entendent continuer à porter des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux, voire à les formaliser en adoptant le statut d’entreprise à mission.
Concurrence accrue dans le portage de repas
Parmi les franchises positionnées sur le marché des services à la personne, où la demande reste structurellement forte, on trouve des multi spécialistes proposant une large palette de prestations à domicile. Mais aussi des spécialistes : de l’aide aux personnes âgées, l’entretien de la maison ou la garde d’enfants. Ou encore des acteurs positionnés sur le créneau du portage de repas aux personnes âgés, comme Les Menus Services (en franchise depuis 2006), Clémence & Antonin (depuis 2024) et Saveurs & Vie (depuis 2025).
