Sur le secteur de la beauté et du bien-être, les réseaux développés en franchise continuent de recruter activement : entre grands noms et nouveaux acteurs, ils étaient une quarantaine sur Franchise Expo Paris 2023. Autant d’opportunités pour se lancer sur ce marché encore atomisé, qui tend à se structurer.
En juin 2022, le Groupe Beauty Success (rebaptisé Groupe NOVI en octobre 2022) annonçait l’acquisition de 100 % des parts de la SAS RCIA, maison-mère de l’enseigne d’instituts de beauté Citron Vert. Regroupant plus de 650 adresses en France et à l’international sous huit enseignes, développées en franchise pour la plupart, il revendique désormais le statut de « premier groupe français de franchise de la beauté et du bien-être » et de « deuxième groupe d’instituts de beauté en France », avec 250 M€ de chiffre d’affaires au titre de son exercice 2022. Début 2023, l’enseigne Beauty Success comptait ainsi 310 magasins et instituts de beauté, contre 190 instituts pour Esthetic Center et Esthetic Center Expert Minceur, et 70 pour Citron Vert. Tandis que JFG Clinic alignait 34 centres, dont deux à l’international. Au total, le groupe NOVI fédérait alors « 300 partenaires franchisés » sous ses différentes enseignes.
Si cet acteur s’est constitué par des rachats successifs (d’abord du réseau Esthetic Center en 2016, puis en 2019 du groupe Beauty One, avec ses enseignes Relooking Beauté Minceur et Physiomins), d’autre opérations de reprise sont intervenues sur le marché ces dernières années. Ainsi, sur le créneau de la beauté des yeux, Ieva Group a racheté successivement les réseaux spécialisés L’Atelier du Sourcil en 2020, puis Le Boudoir du Regard en 2021. Tandis que l’enseigne de maquillage et cosmétiques Saga Cosmetics a mené en 2021 une opération d’augmentation du capital, qui lui a permis de se rapprocher du groupe L’Orange Bleue, acteur de la remise en forme. Autant de signes d’une consolidation du marché, qui reste cependant relativement atomisé (voir encadré). Mais où la franchise tend à prendre une part de plus en plus importante, même si elle reste minoritaire (42 950 entreprises de soins de beauté recensées en France en 2019 vs. 6 655 points de vente franchisés selon la FFF). Pour preuve, la célèbre chaîne de cosmétiques The Body Shop, jusqu’à présent développée en propre, ouvre en mars sa première franchise en France.
L’Onglerie veut 150 instituts en France d’ici 2025
Acteur historique du soins des ongles, L’Onglerie, créé en 1983 a lui aussi été repris, en octobre 2021, par Angélique Gascoin, ancienne franchisée de l’enseigne. « Mon premier objectif est d’atteindre 150 instituts et 20 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2025, annonçait alors la nouvelle PDG. Cette expansion se fera à 100 % en franchise car le réseau ne compte que deux unités en propre : nos salons pilotes, mais je n’exclus pas de procéder aussi par croissance externe. »
Afin d’atteindre ses objectifs de développement, L’Onglerie (115 adresses à fin 2022) projette d’ouvrir plus de 8 nouveaux instituts par an et recherche ses futurs franchisés en priorité dans les régions où le réseau est encore peu représenté : Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour devenir franchisé L’Onglerie, il faut prévoir un investissement global de 50 à 100 000 €, soit environ 70 000 € en moyenne, dont 20 à 30 % à d’apport personnel.
Body Minute : « encore une centaine d’instituts à ouvrir »
Pionnier, depuis 1998, des instituts de beauté sans rendez-vous et sur abonnement, Body Minute se tient à l’écart de ces mouvements capitalistiques et continue de creuser son sillon, en proposant des soins des cheveux sous la marque « Hair minute », et des soins des ongles sous la bannière « Nail minute ». A fin août 2022, le réseau regroupait 500 instituts Body Minute en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, dont 487 en France et une quinzaine en Suisse. Il existait également 13 espaces « Hair minute » intégrés à un institut Body Minute, et 150 espaces « Nail minute ».
Selon son dirigeant-fondateur Jean-Christophe David, « il y a encore une centaine d’instituts à ouvrir sur la France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ». L’enseigne prévoit en effet de concentrer son développement sur ces quatre pays francophones. Après avoir procédé à une vingtaine d’ouvertures en 2020, 2021 et 2022, Body Minute espère reprendre cette année le rythme de croisière qui était le sien jusqu’en 2019 : à savoir 30 à 40 nouveaux instituts par an. « Nous voulons continuer à être le leader du sans rendez-vous et préserver nos marges, pour amortir les effets de l’inflation actuelle, souligne Jean-Christophe David. Et, une fois que nous aurons quadrillé les territoires européens en langue française, nous allons poursuivre notre expansion à l’international. »
L’investissement à prévoir pour ouvrir un institut Body Minute « clés en main » est de 200 à 250 000 €, et l’apport personnel requis représente généralement 20 à 30 % du total. A noter : en plus des créations, on compte 30 à 40 reprises d’instituts par an.
Nouveau concept store pour L’Atelier du Sourcil
Né en 2006 et développé en franchise depuis 2012, L’Atelier du Sourcil a ouvert son 130ème atelier (dont plus de 70 en franchise) à Créteil le 1er février dernier. Tandis que son unité d’Avignon a adopté le 15 février le nouveau concept L’Atelier du Sourcil by IEVA : conçu comme « un véritable concept store dédié à la beauté de demain », ce nouveau format avait été inauguré dans un flagship à l’enseigne, inauguré en avril 2022 à Paris 7ème. L’investissement initial à prévoir pour devenir franchisé L’Atelier du Sourcil est d’environ 90 000 € hors droit au bail, dont 30 à 40 000 € d’apport personnel
L’enseigne d’esthétique spécialisée dans la beauté du regard et du visage a par ailleurs initié un partenariat avec le réseau de parfumeries Marionnaud. Depuis octobre 2021, 120 points de vente français sous enseigne Marionnaud (sur plus de 500) proposent en effet 40 références de la gamme de maquillage et d’accessoires professionnels L’Atelier du Sourcil. Ces produits ayant, selon la tête de réseau, « su séduire une large clientèle en seulement quelques mois », les deux acteurs ont décidé en juin 2022 d’étendre leur partenariat à 100 magasins Marionnaud de plus.
Grands réseaux et jeunes enseignes en expansion
Parmi les acteurs majeurs du secteur de la beauté figure évidemment la marque de cosmétiques Yves Rocher, qui coiffe déjà plus de 660 magasins en France métropolitaine. « Notre phase d’expansion via des créations est achevée, reconnaît la tête de réseau à l’occasion de sa venue sur Franchise Expo Paris. Néanmoins avec plus de 50 ans d’existence, notre parc de magasins est en pleine évolution. Nos besoins de nouveaux candidats pour des reprises de magasins en location-gérance et des rachats de magasins en franchise sont réels et représentent une soixantaine d’opportunités sur toute la France. »
Également présents dans les allées du salon, les réseaux déjà matures et bien implantés sur le territoire que sont Guinot et Mary Cohr, alignant respectivement 450 et 400 franchisés en France. Mais aussi la jeune enseigne de cosmétique naturelle Panier des Sens (cinq boutiques en propre à Aix-en-Provence), qui a ouvert fin 2022 sa première unité franchisée en France, à Nancy. Ou encore l’enseigne Carlance : créée en 2001 et développé en franchise depuis 2007, cette dernière a fêté en 2021 ses 20 ans d’existence, et continue de recruter des franchisés. Comptant près de 80 instituts en France, dont un tiers en propre et deux tiers en franchise, elle entend compléter son maillage du territoire, où de nombreux secteurs restent à pourvoir. Pour ouvrir un institut de beauté Carlance de 75 à 150 m², l’apport personnel à prévoir est de 30 000 € HT.
Un secteur qui recrute activement
Près d’une quarantaine d’enseignes de la beauté et du bien-être ont exposé au salon Franchise Expo Paris 2023 (du 19 au 22 mars). Selon la Fédération Française de la Franchise, le secteur « Coiffure et esthétique » a enregistré en 2022 une croissance en nombre de points de vente franchisés (6 655, +3,7 %) comme en chiffre d’affaires généré par les franchisés (2,21 M€, +2 %).
Si la majorité des entreprises du secteur des instituts de beauté en France sont de petites structures indépendantes (plus de 80 % n’emploient aucun salarié), les instituts sous enseignes, franchisés ou non, captent une majeure partie du chiffre d’affaires, selon une étude du cabinet Businesscoot.