Selon l’édition 2025 de « La Revue Chaînes » publiée par la société Food Service Vision, les chaînes de restauration ont réalisé plus de 21 Mds€ de chiffre d’affaires en 2024, soit une croissance de +26 % par rapport à 2019.
Plus de 21 Mds€ : c’est le chiffre d’affaires réalisé par les chaînes de restauration en 2024, selon l’édition 2025 de « La Revue Chaînes », une analyse réalisée par la société Food Service Vision, spécialiste de la filière restauration. Cette étude recense pas moins de 16 845 points de vente (exploités en propre ou en franchise) portant les couleurs de 452 réseaux. Dont 311 chaînes de restauration rapide, qui pesaient environ 15,6 Mds€ de chiffre d’affaires en 2024 (en hausse de 33 % par rapport à 2019). Et 141 chaînes de restauration à table, pour un CA d’environ 5,4 Mds€ (+8 % par rapport à 2019).
Cette enquête montre notamment que le marché de la restauration chaînée « doit la croissance de son chiffre d’affaires davantage à l’extension des réseaux qu’à une hausse de la fréquentation ou du chiffre d’affaires par point de vente ». En effet, « entre 2019 et 2024, la progression du chiffre d’affaires (+26 % à 21 Mds€) a été tirée intégralement par l’évolution du parc (+27 %), tandis que le chiffre d’affaires par point de vente régressait de 1 %, écrivent ses auteurs. Entre 2019 et 2024, le nombre de points de vente a progressé de 3 591 unités, dont 786 pour la seule année 2024 ».
Une tendance encore plus prononcée sur le segment de la restauration rapide, qui a gagné 3 702 points de vente en cinq ans, dont 739 en 2024. « Avec cette dynamique d’expansion, la restauration rapide gagne d’ailleurs du terrain par rapport à la restauration à table dont le chiffre d’affaires a reculé en 2024, souligne l’étude. Entre 2019 et 2024, la part de marché de la restauration rapide est passée de 71 à 75 % du marché des chaînes ». En termes de chiffre d’affaires, les cinq segments les plus porteurs, selon l’édition 2025 de « La Revue Chaînes », sont le « Fast food hamburgers » (8 822 M€), la « Viennoiserie/Sandwicherie » (1 468 M€), les Grills (1 062 M€), le « Fast food poulet » (1 036 M€) et les « Cafés/Restaurants/Pubs » (768 M€).
Entre 2019 et 2024, les chaines de restauration ont accueilli 3 591 points de vente de plus
L’analyse menée par Food Service Vision identifie aussi les « Big 8 », c’est-à-dire les huit « acteurs multi-enseignes à plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires ». Il s’agit des groupes Bertrand (enseignes Au Bureau, Hippopotamus, Léon, Volfoni, Burger King, Pitaya…), Yum (KFC, Pizza Hut …), Agapes (3 Brasseurs, Pizza Paï, Salad&Co…), Le Duff (Brioche Dorée, Del Arte…), QSRP (O’Tacos, Dunkin’…), Delineo (La Croissanterie, Maison Pradier, Roberta…), Baudaire (La Boucherie, Courtepaille, Le Kiosque du Boucher …) et Wagram Food Service (Columbus Café, Copper Branch, Krispy Kreme…). A noter : tous font, à des degrés divers, appel à la franchise pour déployer tout ou partie de leurs marques sur le territoire français.
Et ces poids lourds ne cessent de grossir, observent les auteurs de l’étude. « Depuis 2023, rappellent-ils, les leaders du marché comme QSRP ou Groupe Bertrand ou des opérateurs de moindre taille comme Le Grand Feu ou Big M diversifient leurs offres en créant ou en achetant des enseignes et en reprenant des master-franchises dans les spécialités les plus diverses : street food asiatique et grecque, crêpes, poulet frit, cuisine mexicaine et même doughnuts ». Derniers exemples en date : Crêpe Touch a conclu en mars dernier un partenariat stratégique avec Bertrand Franchise (entré à son capital), Big M a racheté en avril les master-franchises pour la France des chaînes américaines Fatburger et Buffalo’s Cafe, et Dunkin’, développé en master-franchise par QSRP, a ouvert en mai son premier point de vente en France.
Huit acteurs multi-enseignes (les « Big 8 ») dépassent les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires
Parmi ces acteurs multi-enseignes, le Groupe Bertrand « est le plus actif puisqu’il totalise désormais 13 enseignes dans 8 segments différents », peut-on lire dans « La Revue Chaînes » 2025. Dont les auteurs notent également que le marché français « attire de nouveaux arrivants, qu’il s’agisse du marché du coffee shop (Fnac Café, Café Feuillette, le Café Spok, la Brioche Dorée, My Fluffy, Coffee Island…), de la cuisine asiatique (Baan Phadthai), des doughnuts (Dunkin’ Donuts) ou des burgers (Dairy Queen) ».
Autre enseignement tiré de cette analyse : « cette suractivité suscite naturellement l’attention des investisseurs avec des prises de participations de fonds dans un certain nombre d’entreprises, pointent les experts de Food Service Vision, comme l’ont réalisé Bpifrance chez Wagram Food Service, Berkshire Hathaway chez Domino’s Pizza ou Iris Belgium chez Exki, tandis que d’autres enseignes s’ouvrent à la franchise comme PiouPiou ! Noura, PèreFish, BohéBon ou Fabioli. »
